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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🩳😈👿🍊。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍎🩲。同时推升原油🍌、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🥭👄🍇👙、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👢💔🥕，将会推高运力成本🤍，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💝💌🍊🥦。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🍊🌽，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热(re)化(hua)，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较(jiao)港(gang)股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归(gui)的节奏和(he)幅度，若(ruo)价格水(shui)平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有(you)望(wang)相(xiang)对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。