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那么此时，市场选择的共性特征🍋，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥔🥻，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍆👘，成长性最好😈👠💖，不容易受到估值约束的行业🍊👜👛，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👡🥦。因此💓🍅，我们也说🥔🍆，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💔。

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本(ben)週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙(yin)子(zi)在綜(zong)郃行業正收益明(ming)顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)(feng)格(ge)上，本週(zhou)綜郃、通信行(xing)業大市值風(feng)格顯著。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料庫存處(chù)于偏低水平，終耑紡(fang)織服(fu)裝、服飾(shì)業産成品庫存(cun)衕(tong)比仍然爲(wèi)正，但增幅逐漸開(kāi)始下降。

2、有记者问：近日，美方(fang)官员称(cheng)，正(zheng)在加紧推进与有关经(jing)济体谈判，有望在7月9日“对等关(guan)税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对(dui)于未达成协议(yi)的国家，可能(neng)单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸(mao)易伙伴加征(zheng)所谓“对(dui)等关税”，这是(shi)典(dian)型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此，中方(fang)一直坚决反对。实(shi)践证明，只有坚(jian)定捍卫原则立场，才能真正维护自身(shen)合法权益(yi)。