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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够(gou)隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如(ru)财(cai)政、货币、经济数据验(yan)证。当前(qian)市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场(chang)关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局(ju)改善(shan)节点可能推后。而(er)在(zai)中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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