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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不(bu)乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行(xing)情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现(xian)象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切低。

2、吃喝板块近期持(chi)续回(hui)调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内(nei)需对于经济拉动的(de)重(zhong)要性显著提(ti)高，促消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长(zhang)期配置(zhi)机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料(liao)行业估值已处于近(jin)十年较低位置(zhi)，叠加行业龙(long)头(tou)公(gong)司相(xiang)对(dui)较稳健的盈利能力，资金对行(xing)业的中长期配置偏好或逐步提升。