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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助(zhu)于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下(xia)游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集(ji)中度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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