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一、区域冲突再升级💛，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整💋🤬。这背后🍎👅，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心💖👛🥝🥦，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降💛💛👞。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💕。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💘🍅，提升强势板块节奏判断的权重。

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以色列对伊朗发动空袭💔🧡💟，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应🩰🥬💟。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际🥕🩲💯，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护🥾🍒🍑。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👝🍇🍈🩰，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🥻🩲🍊😈，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍄🥻🤍，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化👙，但需要耐心等待。整体而言🥬，淡化宏观扰动💌🍉🍈、回归产业趋势👢👙、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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公(gong)告衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)示，截至公(gong)告提交日，*ST衕洲被(bei)凍(dòng)結(jié)資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元(yuan)，佔(zhàn)公司今年第一季度報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)(chan)的0.33%，佔公司今(jin)年(nian)第一(yi)季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述(shu)被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)公(gong)司的日常經(jīng)營(yíng)産生重(zhong)大不利影響(xiǎng)，公司不存在主要(yao)銀(yin)行(xing)賬戶被凍結的情況(kuàng)。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍉，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🩳🥬🌽🥿。之所以这样，一方面是因为🍇🍏，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥦。另一方面🥬💟😻💯，25年7月前👚、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💗；25年剩余时间可能外需回落🥥，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩰👄🥿，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🩳🧄💓🥬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥦💘。

2、今年1月在国新办新闻发布会上💞🥑🍇🥿🧄，证监会主席吴清介绍🍌👘👠，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核👚，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重😡🥕，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢。