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整体看🥑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩱🧡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👗💌💋。结合工业企业盈利👚👜🥔、库存周期💌👗、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈，半导体、光学光电子🍋、消费电子👞👜🌽、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地💗🍍😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄😻🥝，部分领域景气度有所回暖🎒👚，中报盈利或有改善，如汽车🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🍅、五一端午等多重假日**🍒🩲，有望延续两位数增长👝🥝，其中饮料乳品🍉🥒💞🍑、农副产品🍌🥿🩱🍒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍🥦、燃气、电力、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💘👛。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行😻😈，同时顺价机制落地👝🥝，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复💗💗👞💕，二季度盈利有望改善。电力方面💞😡，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升😡🥑🤍💋，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💔。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面(mian)，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜(tong)价延续的关(guan)键，一(yi)是在价差(cha)扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局(ju)下现货支撑(cheng)逐渐显现(xian)；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高(gao)升水风险不容忽视(shi)，主要(yao)在于美(mei)铜吸铜但(dan)并不影响全(quan)球供需格(ge)局，只(zhi)是时间上的(de)错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税(shui)确定(ding)，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通(tong)过(guo)价格上涨实现(xian)进(jin)口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也(ye)是需求阶(jie)段(duan)性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会(hui)呈现宽幅震荡(dang)局(ju)面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜(tong)价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查(cha)公(gong)布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。

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