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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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春兴精工：公司近日通过查询(xun)京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将(jiang)于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日(ri)上午10时止（延时除外）分别公(gong)开拍卖公司控股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司(si)股份(fen)154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结(jie)状态），共计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股(gu)本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖(mai)完成，或将导致公司控股股(gu)东、实际控制人(ren)发生(sheng)变更。

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1、高盛的分析师（包(bao)括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特(te)鲁(lu)伊(yi)文）在一(yi)份报告中(zhong)写道：“地缘政治风险溢价的急(ji)剧(ju)下降可能反映出，交(jiao)易员近期经历了(le)重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊(yi)朗的(de)回应较(jiao)为克制；以及从秋季开始(shi)可能会出现大规模库存(cun)累积。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏💞🍍，成长价值或相对均衡。具体来说👢🤬👙，第一，从历史来看🧡🥭👢🥻，近十年7月市场风格相对均衡🍍👿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🧄，对短期市场或有扰动👗🥭💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦💔。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍅🥔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥦。我们参考工业企业盈利🍇🧡👞🥑👗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🧅🍄👚、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄、医药生物（化学制药）🥥、国防军工🥔👅、有色金属（工业金属🥿💕、贵金属🍌、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥬🤍🌽、国产算力🥕🥔🍒、非银金融、国防军工、创新药🥦。