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行业配置：维持哑铃配置思路🥦，红利底仓+小盘成长🩰💘🥔😈🥭。红利方面👝💗，在通胀尚未回归🥭💖🍇，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍆🥝🩰🍒🩱，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉👠，获得ROE的抬升🤍，享受更多成长性👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥭👚🎒💝，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💌💗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👘🍏🍄，小盘成长行情或将进一步加强😡💕👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥔🍏、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎👘💞，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅，包括电子（算力、半导体设备👞💯👘、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥦🍅💖🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅👅😈，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👿、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注💔；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍈😡💛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍊💛🥔🍓。

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美联社报道称🩱😡🥦，阿里·哈吉扎德是***革命卫队导弹计划的负责人，负责监督其弹道导弹库🩲。尚不清楚上述人员为何会聚集在一处💟。

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