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对于以伊(yi)冲突影响，我们认为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大(da)金(jin)融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海(hai)峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为(wei)全球(qiu)十大产油大国之一，关注两个(ge)变量对油(you)价的推(tui)动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋(qu)势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🍒🍈🥥。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪(lun)行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的(de)比例衡量，第(di)一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收(shou)益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)(jun)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益(yi)行(xing)業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

2、3👙💛、USDA6月报预计，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨💗🍈💛，环比下降10.9万吨，同比下降9万吨。截止6月8日，美棉优良率为49%🎒👝，同比下降12个百分点👄🍅，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💯🤬。