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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海(hai)天味业在中国东部(bu)、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达(da)90%。数据推算，海外(wai)市场收(shou)入明显不足10%，占比极低。

2、展(zhan)望下半年(nian)，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险(xian)偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的(de)态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在(zai)美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出(chu)欧(ou)洲公司大(da)多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来自盈利端的风险(xian)，一是美国和全球经济增长是否边际(ji)放缓，及其(qi)幅度(du)，二是关税有可(ke)能(neng)带来的成本和(he)收入端的双重(zhong)压力。同时(shi)，欧元的升值(zhi)也给(gei)以美元计价的营收(shou)增长(zhang)带来压(ya)力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处(chu)方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生(sheng)物医药(yao)占2024年(nian)欧洲(zhou)市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然(ran)看好受财政(zheng)政(zheng)策利好(hao)的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转(zhuan)向中受(shou)益的公(gong)用事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需为主线。