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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都(dou)未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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