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1）中东地缘局势(shi)扰动风险(xian)偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险(xian)情绪推升能(neng)源、贵金属、军(jun)工上(shang)涨，但中东局势对国内而言更(geng)多是情(qing)绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以(yi)来的最低水平(ping)。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经(jing)济基本(ben)面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求。

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展望A股后市🌽，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🍋🍓。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🍌👚。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化💗👞💘👿，此外💝，消费行业业绩整体更具韧性👚，建议关注食品加工👘、专业服务👿🍍、休闲食品等行业。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩱🍎，是基准判断👡。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍑💟。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👝👿👛，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成(cheng)长。近期以传媒(mei)、通(tong)信、医(yi)药为(wei)代表的科(ke)技(ji)成长板块正逐(zhu)步成为(wei)市(shi)场愈发鲜明的主(zhu)线。