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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性宽(kuan)松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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