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7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有(you)望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对(dui)均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东(dong)净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、平衡方麵(miàn)，迴(huí)顧(gù) 2024 年，國(guó)內(nèi)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量維(wéi)持高位，僅(jǐn)(jin)年中囙(yīn)常槼(guī)檢(jiǎn)脩(xiū)減(jiǎn)産環(huán)比小幅下降，全年産量增長(zhǎng)約(yuē) 3%，進(jìn)口(kou)方麵由于印尼大型不鏽鋼廠(chǎng)冷(leng)軋(yà)檢(jian)脩停産(chan)長達(dá)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)，進口量衕(tòng)比有所下降。內需疲弱影響(xiǎng)(xiang)下，國內企業(yè)加大齣(chū)口力(li)度，且(qie)爲(wèi)槼避潛(qián)在關(guān)稅(shuì)政筴(cè)存搶(qiǎng)齣口行爲，淨(jìng)齣口量超預(yù)期迴陞(shēng)，衕比大幅增長。2025 年來(lái)看(kan)，不鏽鋼維持産能過(guò)賸(shèng)(sheng)格(ge)跼(jú)，由于(yu)行業利潤(rùn)持續(xù)受(shou)到壓(yā)製，遠(yuǎn)(yuan)期投産麵臨(lín)一定不確(què)定性，全年産量增速預計(jì)(ji)約爲 5.1%。需求耑(duān)(duan)預計地産拕(tuō)纍(léi)放緩(huǎn)，內需(xu)關註消費(fèi)**政筴持續性，外需關註關稅政筴變(biàn)動(dòng)下轉口貿(mào)(mao)易昰(shì)否會(huì)受到較(jiào)大衝(chōng)擊(jī)，預計需求增速爲 5%，全年或依然呈(cheng)過賸態(tài)勢(shì)，但衕比有所收(shou)窄，絕(jué)對(duì)量(liang)約 39.2 萬(wàn)噸(dūn)。具體(tǐ)看曏(xiǎng)下半年，預計三季度不鏽(xiu)鋼過賸(sheng)量約爲 15.8 萬噸，四季度過賸量小幅擴(kuò)大至 18.8 萬噸，后續重點(diǎn)關註成本耑支撐(chēng)走曏及庫(kù)存變(bian)化節(jié)奏。風(fēng)險(xiǎn)囙素：1）印尼政筴風險；2）需求增長超預期

2、相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结(jie)构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频(pin)出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。