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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭(mie)高内在回报率股(gu)票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断(duan)提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对(dui)应的就是估(gu)值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资(zi)金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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王青預(yù)計(jì)，下半(ban)年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降息，其中降(jiang)息幅度可能達(dá)(da)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)(jiang)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更(geng)大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)(ji)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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赵宪成：上半年🧄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🧡🧄🍄😡，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👅💞，市场快速消化中美关税战的预期🧡😡👚，辅以国家队积极稳市场💗💞，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍌。

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中國(guó)稀土副總經(jīng)理一(yi)職近日也有變(biàn)(bian)更，公告(gao)顯(xiǎn)示，該(gāi)公司副總經(jing)理已經由賈(jiǎ)(jia)江濤(tāo)變更爲(wèi)徐建新，徐建新(xin)曾任四川江銅(tóng)稀土(tu)有限責(zé)任公司黨(dǎng)(dang)委(wei)委員(yuán)、副總經理，中稀（涼(liáng)山）稀土有限公司(si)黨委委員、副總經理。

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