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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改(gai)善，中期(qi)业(ye)绩增速有望迎来(lai)拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产(chan)能(neng)延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产(chan)量三(san)个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块(kuai)中期业(ye)绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)快增长。

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1、从目前基本面的趋势来看👠，基本维持较为稳定的状态🤍，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍌🍇🥒💕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😻👡💕👠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💘🍏。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态🧡。”卓创资讯分析师安光分析称🧅🧅🍓，6月聚酯工厂开工率维持在90%👚🍍，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨😠💗，延续了二季度的去库趋势💌💝🎒🍎🍈。但是，在供应端🍇🍑，主力供应商排货节奏放缓🤬🍅🩰，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高。