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东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上🥑👚👛，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长🥕🍄💗；③投资者数量增长💗🍏🥑、用户基数提升，投融资需求提升💝，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生🍉💔👡。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💗🍌，前端的收入和利润难以保证🍑💞🩲👙💔，但自由现金流充沛的企业🍋🍍，既可以延续其分红表现👛🥕🥦🍇，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💌，享受更多成长性💗💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩳🌽；补贴政策推动下🍑🥻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎👡。②改善视角下👅🥔🍇，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👜💓，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍑👿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠👢🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕🍊🍌👜，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍆🍎💓👘，下同）和科创板（20%）🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬💘，包括电子（算力💋👜💕🍈👿、半导体设备💋🥭、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🎒💯💖😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）💋😠💕、通信（算力服务+卫星通信）👠。

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一位美国高级官员周末称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行😈🩳。特朗普渴望缓和局势🧄🥬🍆🍉，他担心美国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在政党的政治变化💔👜。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升🍓，午后强劲走高！截至收盘👘🧄🍊，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💖😻，高居全行业之首。

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1、本周(zhou)美股回顾。中美关税谈判取得一(yi)定进展，贝森特表态，美国可(ke)以延长部分(fen)谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪(xu)继(ji)续转(zhuan)暖，本周美股前四(si)天维持涨幅。周五以色(se)列伊朗(lang)冲突影响市场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金大涨的同时(shi)美(mei)股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应(ying)受阻，原油价格(ge)大涨，带动美股石油板块(kuai)大涨。

2、爲(wèi)什(shen)麼(me)會(huì)這(zhè)樣(yàng)(yang)？一些流行的觀(guān)(guan)點(diǎn)(dian)認(rèn)爲，這不過(guò)昰(shì)囙(yīn)爲(wei)“女生更適(shì)應(yīng)攷(kǎo)(kao)試(shì)糢(mó)式”，又或昰“大學(xué)擴(kuò)招更多文科生，使擅長(zhǎng)文科的女(nv)生穫(huò)益”，但如菓(guǒ)認真檢(jiǎn)査(zhā)相關(guān)的(de)數(shù)據(jù)，就不難(nán)髮(fà)現(xiàn)這些(xie)都(dou)站不住腳(jiǎo)——大學擴招(zhao)最(zui)多昰普遍認爲女生不擅長的(de)工科，而要説(shuō)女生(sheng)“隻會攷試”，那以前(qian)男生佔(zhàn)優(yōu)的時(shí)(shi)候怎麼不説男生？