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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但(dan)全球经济整体(ti)平稳运行，除美联储外的其他主(zhu)要央(yang)行持续(xu)降息。我们认为下半(ban)年，美国和非美(mei)地区的(de)经(jing)济动能将走向收敛，主要(yao)受美国经济放缓(huan)的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复(fu)空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以(yi)及上半(ban)年出口和增(zeng)长前置的制约。在这个背景(jing)下，下(xia)半(ban)年我们更看好非美地(di)区的机会，对(dui)欧(ou)洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权(quan)重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电(dian)子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏(pian)消费的(de)制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨(jin)慎。

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“在这(zhe)片辽阔的土(tu)地(di)上，大漠孤烟(yan)、江(jiang)南细雨，总让人思接千载、心(xin)驰神往；黄河九曲、长江奔流，总让人心潮澎湃、豪情满怀。良渚、二里(li)头的文明曙光，殷墟甲骨的文字(zi)传承(cheng)，三星堆的文化瑰宝，国家版本馆的文脉赓续……”

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🌽🩳，美联储降息预期影响港股表现🥕🍒。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥕👢💘，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟💝🥾👢💞。而在21年春节后🤬🌽🍇，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥥，恒生指数21年全年下跌-14%🍍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💋💘，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥿，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥥，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😻🍊🥦，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😠，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍋，关注通胀回归的节奏和幅度😠，若价格水平快速回升👘👡，A股业绩优势放大🥻👛💗🍄，有望相对港股走强，但短期概率不大🌽🧄🍏🌽🍒。此外，关注美联储降息预期👙🍆，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、除了美联储会议，周二公布的月(yue)度零(ling)售销售数据(ju)也(ye)是市场关注的焦点。投资者希望通过(guo)这一数据(ju)了解特(te)朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水(shui)平产生显著影响。关税的实施曾引发市场担(dan)忧，认为(wei)其可能推高物价，进(jin)而削弱消费需(xu)求(qiu)——这是美国经济增长的(de)核心支柱。