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2025年(nian)6月14日(ri)，皇氏集团（**）股份有限公(gong)司发布《关于(yu)公司(si)及相关当事人收到<行政处罚决定书>的(de)公告》,证监会对皇氏集团的信披违规行为，正式作(zuo)出行政处罚。

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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯推出双线3D结构光传感器🥻🍎🥿，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越🥥👄🥒。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳🩲👡，短期内拉升了高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元🧅🍌，对于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如走钢丝💝👡🍍🍆。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍉，红利底仓+小盘成长。红利方面💞👅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍄💗，但自由现金流充沛的企业🍇，既可以延续其分红表现💌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽👗👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜，关注盈利和分红稳健的银行👛💓👙🥭；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿👠、公路🩲🍎；补贴政策推动下💗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍄🍉👘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👘💓🍏，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓💯🥒💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💯。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😻😡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞💘，截至25/5已上行至1.8%👚💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖🍊🥬😻🍆、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎💋🍈🥑🧅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗，下同）和科创板（20%）😠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💔🤬，包括电子（算力、半导体设备👅、芯片）、信息化（数据库🥭💝🥦、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛👢、通信（算力服务+卫星通信）🩲🍋🧅。

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标普 500 指数(shu)在美银所追踪(zong)的所(suo)有估值(zhi)指标中均被认定为价格过高。但美银股票(piao)和量(liang)化策略师(shi)Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量、以科技股为主的指(zhi)数的一个特(te)点，而非缺陷。她认为，当(dang)前的指数具有更(geng)高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实(shi)际。

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1、他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰退(tui)通常在消費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到某(mou)種重大(da)衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可(ke)能正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的髮展(zhan)，這一情景(jing)的可能性畧(lüè)有增加。”

2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全(quan)球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方(fang)向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及(ji)通(tong)过(guo)油价和通胀预(yu)期扰动(dong)资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。