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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🍏🍋🥦🥬，同时公司拟发行股份募集配套资金🥒🥾👡👠。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🍓🥥。公司股票自2025年6月30日开市起停牌😡🍄，预计停牌时间不超过10个交易日🩰😈👜💘。

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财政政策空(kong)间(jian)较为充足，节奏稳步推进，供给(gei)扰动仍在。上半年财政政策(ce)呈现：发力(li)前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特(te)征预计延续，存量(liang)政(zheng)策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期增量政策出台(tai)的必要性并不(bu)强。但是如果有(you)超预期因素出现，不排除后续进一步(bu)加码。供(gong)给层面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债(zhai)净融资规模预计分别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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展望7月🍒😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓😡🩱。从基本面的角度来看🥿🍎🧡，财政指数的发力和消费的韧性👝👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍓🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🥒。在流动性和增量资金方面🍆🧅🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄💘💓。上半年👿💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗😈💝，这为指数后续突破上行💞👘🥦🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计💌，截止6月25日🧅，6月重要政策约148个😠🥥💋。具体来看，1）总量政策方面😠🍒🍓，促消费相关政策延续发力🩲💝🧅😡；2）资本市场方面👢，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩰🍌💝，央行🍑😠，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👢👙🍄🩳🍈，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济👜🥭🥝，整治内卷等政策持续发布🍇💓。

2、此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔(er)街曰报(bao)》报道，由于担心该模型相较于之前的(de)版本升级不够显著，公司将其(qi)发布时间推迟至今年秋季晚些(xie)时(shi)候。