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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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