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数据显示，2024年，深圳国家高(gao)新技术企业超(chao)2.5万家、专(zhuan)精特新“小巨人(ren)”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社(she)会研发投入占(zhan)GDP比重达6.46%（仅次于北(bei)京(jing)），其中企(qi)业(ye)研发投入占全社会研发(fa)投入(ru)比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工智能、机器人、电化(hua)学储能、低空与空天等新(xin)兴(xing)产业蓬勃发(fa)展，新能源汽车产量跃居全国城(cheng)市首位。

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红利低波ETF（512890）成立于2018-12-19🍑，业绩比较基准为中证红利低波动指数收益率，管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理为柳军，今年以来回报4.18%👄🌽。重仓股方面🤬💌😈🥝，成都银行截止午盘涨0.62%，雅戈尔涨0.41%🤍🥔，兴业银行涨1.96%👙，沪农商行涨0.71%，南钢股份涨0.24%，四川路桥涨0.83%，大秦铁路涨1.06%🍋🍒，上海银行涨0.48%，建发股份涨0.90%，苏泊尔跌1.00%。

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下跌中的回落：美元走强🍑🍏🧡，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌👙👢，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🩱👡🍑，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍉，全年4次加息🎒🍏，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💋🩰，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍌💕🥕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😡💔🤬👛。（2）24年美国通胀持续高位🍎🥝，美联储不断推迟降息时间🥝🍅，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬🍍，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥥，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🥻💌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💓🤬🧅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🎒🍆。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍎👡。

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当前，A股市场尚未形(xing)成明确主线，新消费因(yin)兼具成长性与确定性成为资金(jin)共识方向。从行业分布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的(de)板块，构建起填补市场空白的(de)新兴消费生态；A股新消(xiao)费则在IP经济、古法金饰等领(ling)域(yu)持续走(zou)强，形成结构性行情。这种“自下而(er)上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当(dang)前市场环境(jing)下(xia)或具备(bei)较强的配置价值。

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1、另一方面，劳动力(li)市场持续恶化成为政策转向的核心推(tui)动力。过去10个月中，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四(si)年最高）。私人部门薪资增速(su)从6%骤降至5%，较(jiao)央行(xing)5月预测低0.5个百分(fen)点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季(ji)度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软与(yu)企(qi)业成本上升正拖累(lei)经济。

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