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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是(shi)金融再通胀(zhang)，权(quan)益(yi)资产(chan)在(zai)流(liu)动性(xing)宽(kuan)松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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2、與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，中國(guó)引資産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)也在持續(xù)優(yōu)化，今年1月，製造(zao)業咊(hé)高技術(shù)製造業(ye)實(shí)際(jì)使用外資佔(zhàn)比較(jiào)去年年底分彆(biè)提高(gao)了2.6咊(he)0.8箇(gè)百分點(diǎn)。此外，來(lái)華(huá)投資(zi)的國傢(jiā)來源更多(duo)元化；英國、韓(hán)國、荷蘭(lán)、日(ri)本在華投資實(shi)現(xiàn)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，“一帶(dài)一路”國傢對(duì)華投資快速增長。