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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无风(feng)险利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影(ying)响，也会(hui)对(dui)市场风格的(de)演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求(qiu)增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。

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