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一、区域(yu)冲突再升级，触(chu)发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影(ying)响，短期休整的核心，还是(shi)结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域，市场(chang)内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观(guan)扰(rao)动(dong)的(de)“隔离墙”。判(pan)断中短期市(shi)场，可适(shi)当降低宏(hong)观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。

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【中觀(guān)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收(shou)窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格(ge)上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅(fu)擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增(zeng)幅擴大。后續(xu)關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路(lu)、有色、汽車等。

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美国需求面(mian)临不确定性，关税风险(xian)或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者(zhe)信心指数正在(zai)持续走低，叠加部分(fen)品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关(guan)税的影响(xiang)，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力(li)。此外(wai)，部分品牌已开始提前在关税缓冲期(qi)内引入新的库(ku)存，而从1Q25各品牌业绩会(hui)的反馈来(lai)看，新定价策(ce)略的执行或存在一定的滞后，我们预计(ji)或(huo)对(dui)2025年毛(mao)利率产生一定影响，1Q25业(ye)绩(ji)会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年🩲，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团💯👝👞💕。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池。

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