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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌🤍，一些耳熟能详的老牌电器股在列🍑👜👢👘🍋，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）👜🍍👝💯💝、九阳股份（002242.SZ）🍒🥬🥦、海立股份（600619.SH）💌🍇、火星人（300894.SZ）等等。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👢💖，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍍，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍉，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧👗🥾。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💓🍅、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🥾👙。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🍋🍉💛🩲，为稀土产业💔🥥、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍎👠。然而👛🎒🍅🍈，投资者仍应谨慎👜👢，切勿在情绪高点盲目追高。

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1、然而，白宫一再(zai)驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉(su)记者，一切 “都是连贯财政议程(cheng)的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支(zhi)削减，以及 “我们(men)自己可以对医疗补助等项(xiang)目进行的改革”，将为(wei)美(mei)国的收支平衡带(dai)来良好结果。

2、今年涨幅明显的创新药和新(xin)消(xiao)费等板块具有典(dian)型的“困(kun)境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费(fei)和创(chuang)新药两个大(da)幅上涨的(de)板块(kuai)，在(zai)过去两年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间。上涨逻辑(ji)上和去年具有连接性和一致性(xing)，因此今年板块的快速上涨具备典型的(de)困(kun)境反转逻辑(ji)，后续行情有望延续。