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极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元🍉💕，2023年亏损为11.2668亿元💘💟👡，亏损幅度有所收窄；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元💛😈🍓，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解👢🥒🥭，但公司尚未实现盈利🍈🩰，仍面临较大的财务压力👿。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧡😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥦🤬👅；应用环节需要持续跟踪观察😡💖👠💖💗，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥑👜🍍💓，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍇，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👄👞；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒🥭👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👠；3）建议开始重新关注政策信号🩲🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑💟，但需要耐心等待。

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尽管如此，与前几次危(wei)机不同，如今东盟与中日韩地区手握三大(da)韧性筹码。第一，过去20年，内需现在已成为该地区(qu)增长的主(zhu)要驱动力；第二，中国超越美国成为东盟最大的出口产品需求(qiu)方(fang)，区域内贸易依存(cun)度(du)显著提升；第三(san)，该区域的各经济体拥有充(chong)足的政策应对空间，运用货币政策(ce)和财政(zheng)政策来抵消(xiao)贸易战的影响。

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1、“焦煤期货价格大幅下跌的主要原因是供需失衡，今年1—4月的原煤产量同比增加6.6%，但火力发电量同比下降4.1%🥻，动力煤供过于求的矛盾十分突出。焦煤1—4月的产量同比增加6.1%，国内钢材需求则延续疲弱表现，房地产新开工面积同比下降24.1%，铁路投资同比仅增加1.6%💯🍎🍈🍍，上游库存持续累积🍑🍑🍅，库存压力非常明显👚💋💌。”中辉期货黑色板块负责人陈为昌说💖🥑🩲🍅。

2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)(yin)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)或來自貨(huò)(huo)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)(song)，A股在(zai)上(shang)漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前(qian)貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化(hua)中的收(shou)歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股(gu)業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預(yu)期變(biàn)化；3、下跌中的收(shou)歛或(huo)來自美聯(lian)儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資(zi)流(liu)齣(chū)，外資持股佔比更高的港(gang)股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下(xia)，美元走強短期(qi)槩(gài)率不(bu)大。