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成份股方麵(miàn)，肥料(liao)、氟化工、郃(hé)成(cheng)樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲4.02%，雲(yún)天(tian)化、衞(wèi)星化學(xué)、三(san)美股份等(deng)多股漲超2%。

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2025 年上半年，A 股(gu)呈现(xian)结构化的慢牛行情，私(si)募量化指增收(shou)益领跑其他策略(lve)。展(zhan)望(wang)下半年，我(wo)们仍然看好指增策略(lve)全(quan)年收益，短期对中性策略持观望态度(du)；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在(zai)配置(zhi)机会。

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国内经济维持弱稳格局🤍🩳，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👝🍑🧡，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🥾💖🍇，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💖。首先🥑🤬🥔😡，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6💞🥕、7 月份保持韧性🧡，8 月开始压力或将加快显现💞💖💟🥒，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🩲🥬。其次👗👄🥒🍊🥻，内需方面🩱🥒🩲，基建资金到位量或前低后高👗🍉🩰，下半年基建增速 有望维持高位👿🍉。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🍇🍓，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💔。

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华安证券表示，银行板块(kuai)具备良好的市场适应性和中长期战(zhan)略投资价(jia)值。下半年尤其是四季度，在经(jing)济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行(xing)板块通常出现季节性机(ji)会；银行具(ju)备(bei)资金中长(zhang)期流入的政策导(dao)向和趋势。

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2、王青預(yù)計(jì)，下半年央行(xing)還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準降(jiang)息(xi)，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到(dao)50箇基(ji)點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居(ju)民貸(dài)欵(kuǎn)利(li)率更大幅度(du)下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本(ben)，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需(xu)求。