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▶ 结合工业企业盈利🤍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😠，半导体、光学光电子🩲🍇、消费电子🥻💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🥻👠，算力租赁订单持续落地🌽🥕🥒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅👙💋，如汽车👜🥾、光伏、自动化设备等👿😻🍑😻；3）消费服务领域💔🍎🍈，受益于扩消费政策提振👛🍆、电商平台大促🍎💋、五一端午等多重假日**👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👿、农副产品、家电、家具、饰品💗🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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下半年美国经济增长可能进一步放缓(huan)，主(zhu)要受(shou)到关税政策不确定性对美(mei)国需求(qiu)和投资的抑制，且6月(yue)美联储议(yi)息会(hui)议对经济预期的调整进一(yi)步显示了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经(jing)济展(zhan)望中，美联储进一步调(diao)低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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