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2025-06-29 10:24:07 作者：朱依伲

吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💛。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🤍，内需对于经济拉动的重要性显著提高💖，促消费💝🥔、扩内需相关政策持续推出🍉🎒，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🎒🍊，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍆👡💛。另一方面💓🍅，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🩱💝👢🤬👞，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称将变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”💓💖🥻，股票交易价格日涨跌幅限制将变更为10%💞🧄。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值(zhi)更低。从估值绝对水平来看，多(duo)年来(lai)港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水(shui)平来看，今年港股(gu)两次(ci)行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万(wan)得全A 17.5倍(bei)、35%分(fen)位，4月初经历(li)关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价(jia)更高(gao)，即(ji)港股相(xiang)对A股更便宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢(yi)价较低(di)。

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2、3、库(ku)存：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小(xiao)幅下(xia)降。PP方面，生产企业积极去库，同时下游存一定刚(gang)需，导致总库存小幅下降。

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