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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👄🍍💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💘🍆🍇，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥑🧅。而2018年以来😈🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑。据估算🍋😈🥑，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳🎒👗，也会对市场风格的演变起到关键作用👞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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何涛：我当时管直营渠道、供应链，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任何建议，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去😈。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🍋👠。包括磁谷科技😻👡、秦港股份🩲👜👘👠、久日新材、通用股份💘🍆💝、亿华通🍆🎒🥭😈👚、新乳业👅😈💞💟、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🥬🍋。

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资金面上，基础(chu)化工板块(kuai)周五获主力资金大举流入。Wind数据显示(shi)，截至周五收盘，基(ji)础化工板(ban)块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入(ru)额在30个中信一(yi)级行业中高居第4。

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2、报告称🩱🥦🥿，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上💘🌽，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。