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风格层面💖🍄💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊🍒。具体来说🍌，第一🍆🥒💯😈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优👗。第二，外部流动性方面🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化🥒🩳👙🧡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔💕🧄，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖🍄😠😻🍈。基于以上🥒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、從(cóng)2013年至2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會(hui)議后上漲槩率(lv)相對較(jiao)高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、供给趋增：由(you)于矿(kuang)端有增量(liang)，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往(wang)年同期，然而银和锑(ti)价格(ge)不断上涨使(shi)得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释(shi)放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季(ji)，废(fei)电池供应趋紧使得部分再生铅冶(ye)炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给(gei)预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应(ying)增速为 2.2%/4.0%。