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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河证券预计🍉🧅，下半年还将围绕科技、消费、外贸😈、楼市、股市等领域，继续创设或优化现有政策工具🥬，精准发力推动经济高质量发展。

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央行副行长、外(wai)汇管理(li)局(ju)局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投(tou)资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制(zhi)机制；开展绿色外债政策试(shi)点；完善境内企业境(jing)外上市资(zi)金管理，近期(qi)将新投放一批QDII额度(du)。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现(xian)金的方式(shi)购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公(gong)司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本(ben)次交易预计构成关联交(jiao)易，但不会导致公司实际控(kong)制人发生变更。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流(liu)入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入(ru)。

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1、我們(men)在(zai)中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報率股(gu)票，引髮(fà)(fa)A股估值重估。2025年(nian)中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)(yi)上的新常(chang)態(tài)，總(zong)需求增速(su)結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資(zi)産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此(ci)后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建(jian)築的自由(you)現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛(lian)下行對應(yīng)的就(jiu)昰估(gu)值(zhi)的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅(fu)在17~58%之間(jiān)。此外，本(ben)輪增量資金的正(zheng)反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)(shi)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對(dui)市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯(ji)之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)(xiang)

2、众议院和参议院的共和党人还达成(cheng)了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。