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风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。具体而言，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。

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成份股方面，肥料🤬😠、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前👜🥻🥬。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%😻🎒🍄，云天化🍆、卫星化学🍆🥝👚🥝🍊、三美股份等多股涨超2%😡🥥👜🤬😈。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🥒👞🥻🥝🍊，发布于2013.12.26🍓。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示💯🥭👙💛，个股描述不作为任何形式的投资建议🥿🍊🍒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧅👠。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🎒，适宜平衡型（C3）及以上投资者💓👙，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍄、评论、预测、图表💋👿、指标👗、理论💘、任何形式的表述等）均只作为参考🍌😠🍑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现😻，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍓，基金投资需谨慎🍈。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍉🥔🥻、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👄👡🥑，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟👗、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥻🥦😈；三是红利板块🌽，包括银行、能源👗、公用事业💟💟、电信运营商等😻。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👛，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👙👗💓，绝对估值处于全球洼地🍅🍋🧅💯。横向对比👘🥑🧡，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍓🥔🍒，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥑🥔，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💔🥾😡，估值快速修复👠🥕🩱👢，银行🧡🥬🥑、电信等高股息资产表现也不错🥭👅🩲👅🍒。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。