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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚💯，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🍒😠🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👚🥦🍇，但是预计在积极财政政策的支持下😻👢👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🍋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🥦🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔🍄💞💯。风格方面💘🧄🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🧡🥕，大幅跑赢中证500💟🧡、沪深300等主要宽基指数🥿🥑。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🎒🥬，较5月前值30亿份明显回升👅🤬，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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总体(ti)来看(kan)，牛(niu)市阶(jie)段I，以存量加仓为主，场(chang)外增量资金(jin)有限，而又由于有(you)前期扭(niu)亏阻力位(wei)的存在，在被(bei)套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金(jin)会比较有限。

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1、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示(shi)，公司一(yi)季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)(wan)元，衕比下降53.24%。

2、军工股延续近期涨势😠💋👗，中航科工（02357）上涨3.99%🍊🥾👠🥻💘，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%🍅👞🩱，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。