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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突(tu)破扭亏(kui)阻力位进入(ru)牛市阶段(duan)II，往往是基本面的力量。重要的信(xin)号都是盈利增速转正(zheng)并加速改(gai)善。唯一(yi)一个例外是2015年，进入牛市(shi)阶(jie)段II完全是杠杆资金趋势的自我强化(hua)或者正(zheng)反馈。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。