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欧元区仍缺乏足够的金融架(jia)构或防(fang)御能力，而且数据上看，截至2024年底，美元约占全球外汇储备的58%。这(zhe)一比例虽然较十年前下降了10个百分点，但欧元的份额并未从20%左右(you)的水平上升(sheng)，而是其他货币从中受益。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥒，提升强势板块节奏判断的权重👄。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💟。另一方面🩲🍇🥑🎒，25年7月前🤬🌽🍓、25年剩余时间以及2026年🍏，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🍅🥻🩰。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥦🩱，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥝。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥒🧄🍒👛👝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👡。

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