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从中长期(qi)角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产(chan)大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和(he)全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大趋势下电动智能(neng)汽车渗(shen)透率增加。

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库存端🥑，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势🩰🥔。钢厂库存维持低库存管理，波动区间不大。

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1、本周（6月(yue)23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场(chang)内价(jia)格单周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

2、美(mei)股展望。风偏回升(sheng)，科技(ji)趋势推升下美(mei)股短期上行概率提(ti)升。但需要(yao)密切关注(zhu)7月9日(ri)（原定(ding)90天关税暂缓结(jie)束日）前美国关于(yu)对等关税的政(zheng)策调整。