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半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧(lve)領(lǐng)(ling)跑。從(cóng)大類資(zi)産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)一季度的排(pai)名錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧(lve)錶(biao)現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)産品昰(shì)量化私募近年(nian)推齣(chū)(chu)的(de)創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期(qi)權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)(jiao)爲(wèi)適(shì)用于(yu)慢牛市咊(hé)結構性行(xing)情，目前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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于是市场进入到“浮(fu)盈赚钱——加仓(cang)——资金驱(qu)动市场进(jin)一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依(yi)靠这种(zhong)正反馈机制。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资(zi)金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均(jun)存(cun)在不(bu)确定风险。

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