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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資(zi)金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降(jiang)息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資(zi)金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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3月11日，致尚科技公告称(cheng)，拟将福可(ke)喜玛53%的股(gu)权以(yi)现金对价3.26亿(yi)元，转让给河南(nan)泓淇光电子产(chan)业基金（简称“泓淇光电基金”）。此(ci)交易于2025年1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年(nian)3月11日通过董事会(hui)审议。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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