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本週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)(he)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于(yu)2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃(he)約上漲4.24%，收于5827，收盤(pan)基(ji)差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👜、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🍍🍍、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👛🥾🍉。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍉💖、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🩳🥝。

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