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2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流(liu)出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相(xiang)比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险(xian)的担忧(you)可能引发美(mei)元进一步走弱。