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付倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡(dang)上行，流动性将先(xian)于盈利改善，上半年聚焦波动率(lv)资产估值提(ti)升的(de)机(ji)会，下半(ban)年逐步(bu)聚(ju)焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可(ke)以保持乐观。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行😈。截至6月22日🍌🥦🍈🍋，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍒💝，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额👞🤍🍆、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大👞🧅🥾👗。

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中信证券首席经济学家明明表示👄👗🥿🥒，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视👿💗🥻，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展💓🍑。在央行灵活的稳汇率政策下👠🧅🥑，人民币汇率短期内或维持低波动状态💯💘。

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港股。本週以伊(yi)停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利(li)好(hao)，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)，港(gang)股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價(jia)大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走(zou)弱。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🥭、创新药😡、智能驾驶🍒💋、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海💘🧡，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🥿😻；三是高股息资产🎒😡，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩳🥔；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💛👗🥝，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥻👝👗🥿，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👘🥝🍈。

2、國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)6月29日消息顯(xiǎn)示，6月28日，南方區(qū)域電(diàn)(dian)力市場(chǎng)轉入(ru)連(lián)(lian)續(xù)結(jié)(jie)算試(shì)運(yùn)行，由此成爲(wèi)我國首箇(gè)打破省級(jí)行政區(qu)劃(huà)(hua)限製、實(shí)現(xiàn)多省區電力資源統(tǒng)一優(yōu)化配寘的電力(li)現貨(huò)市場，全國統一電力市場建(jian)設(shè)邁(mài)齣(chū)關(guān)鍵(jiàn)一步，取(qu)得(de)重大(da)標(biāo)誌性成菓(guǒ)。