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维持年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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