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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍇，同时顺价机制落地👜💕，购销价差回归正常区间💔💞👘，推动企业毛差修复🤍👚👞💖，二季度盈利有望改善。电力方面💯，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👚🥻🍉，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善💛👅🧅💌。

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许廷全：下半年市(shi)场仍(reng)有机会震(zhen)荡走高，个股相对于指(zhi)数而言更具表(biao)现空间。资金(jin)层面(mian)，当前外资对中国资产虽仍未(wei)超配，但与去年底相比已有所(suo)改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复，有机会见到资金进(jin)一(yi)步回流。今(jin)年以来(lai)，各领域上市(shi)企业业绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定(ding)程度(du)的市(shi)场(chang)震荡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金(jin)相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资(zi)金(jin)需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前(qian)期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震(zhen)荡市(shi)升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和(he)新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但(dan)在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是(shi)盈利阶段性低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。

2、另一家企业代表岩思类脑，专注(zhu)于脑科学和人(ren)工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设(she)立“岩(yan)思司南脑科学实(shi)验室”，致力于(yu)构建贯(guan)穿“数据-算法-硬件(jian)-系统”全链条的技术协同创(chuang)新体系，构建(jian)覆盖脑科学基础研究、脑健(jian)康、脑机接口应用及类脑智能前(qian)沿探索的高质量脑电(dian)数据与算法共享平台。