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进入7月(yue)后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度(du)，我(wo)们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

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发改委：第三批消费品以旧换(huan)新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副(fu)主任李超表(biao)示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以(yi)旧(jiu)换新资金。同时，将(jiang)协调有关方面(mian)，坚持更(geng)加注重持续性和均(jun)衡(heng)性原则，分领域制(zhi)定落实到每个月、每一周的国补(bu)资金(jin)使用计(ji)划，保障消费品以旧换新政策全年有(you)序实施。

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此次被罚没金额最大(da)的是大(da)信会计师(shi)事务所（简(jian)称“大信所”）。证监(jian)会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚(fa)没约1800万元。相关签字会计师一(yi)并受罚，合计罚款240万元。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💋🥾💕🥝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻🍄💓，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕💌🩳，融资资金净流入规模扩大😈🤬🥾。资金需求端🧄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💕🥦😠，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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