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2025-08-15 05:06:53 作者:李勇

盈利方面,5月工业企业盈利同比(bi)增速转负,主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看,大(da)类板块(kuai)盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动(dong),TMT制造业同(tong)比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标(biao),预计中报业绩(ji)有(you)望延(yan)续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖,算力租赁(lin)订单持(chi)续落地(di),半导体周期复苏与国产替代加速,业绩(ji)有望改(gai)善(shan);2)中游制(zhi)造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等;3)消费服务领(ling)域,受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**,有望延(yan)续两位数增长,其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善;此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受(shou)限,中报业绩有望边际改善。

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⚑风格(ge)与行业配置思路:风格方面,7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主,成长价(jia)值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说,第(di)一,从历(li)史来看,近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方面(mian),7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政策”,关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四,市场交易和增量资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面,展望7月份,中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰,超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我(wo)们参考工(gong)业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学(xue)制(zhi)药)、国防军工、有色金属(工(gong)业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道:固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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