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维持年度策略观(guan)点：牛市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩(suo)水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过(guo)信贷渠(qu)道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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