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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同(tong)比高位或次高位运行，库存(cun)区域间分配也相对不(bu)均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的(de)驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥻🎒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧄🍈🥒🍇🍒，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💟🍋👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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周思聪：全(quan)球经济增速将对港股市场(chang)产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资(zi)环境，不同行业(ye)的(de)发展趋(qu)势将(jiang)影响(xiang)相关板(ban)块的表现。

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1、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上(shang)半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)(shu)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其(qi)400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等(deng)前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢(mo)塊的AWG芯片及組件(jian)已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段(duan)，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)(xian)小批量齣貨。

2、本次舰艇开放(fang)活动(dong)，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上(shang)发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起(qi)每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。